La séparation (titre japonais : リザードンのたに ! またあうひまで !!, ce qui donne en français : « Vallée Dracaurifique ! Jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau !! ») a été diffusé pour la première fois au Japon le 10 février 2000, aux États-Unis le 3 février 2001 et en France le ??.
Sacha, Ondine et Pierre traversent une vallée montagneuse en évoquant la supériorité du Dracaufeu de Sacha sur ses adversaires. Soudain, une jeune femme les interpelle. Elle leur indique qu'ils se trouvent dans une réserve naturelle interdite au public, où vivent des Dracaufeu. Elle se nomme Lise et en est la gardienne. Quand elle s'aperçoit que Sacha possède un Dracaufeu, elle leur propose de les emmener là où ces Pokémon s'entraînent. Elle appelle sa Dracaufeu, nommée Darla, et emmène Ondine et Pierre via une nacelle accrochée à la queue de Darla. Sacha doit monter sur son Dracaufeu et s'exécute, non sans difficultés et péripéties.
Sur place, Sacha est tout excité. Il fait opposer son Pokémon à deux autres Dracaufeu, mais sans succès. Enfin, le Dracaufeu de Lise envoie celui de Sacha dans l'eau. Pour ce dernier, c'est une humiliation. La Team Rocket, regardant la situation de loin, encourage le Dracaufeu de Sacha. Sacha s'interroge sur la qualité de son dressage. Durant la nuit, Dracaufeu prend la décision de rester dans la vallée pour s'entraîner. Le lendemain, les membres de la Team Rocket, déterminés à aider Dracaufeu, arrivent avec un robot en forme de Scout, font mine d'attaquer la Vallée Dracaurifique, ce qui incite Dracaufeu à les attaquer et ils s'envolent vers d'autres cieux. Lise annonce ensuite que le Dracaufeu de Sacha peut rester dans la vallée et Sacha comprend, non sans tristesse, que le moment est arrivé. Sacha quitte la vallée le cœur serré, accompagné de ses amis. Le Dresseur perd son plus puissant Pokémon, mais est heureux pour lui, car cela le fera progresser.
Lorsque James compte les Pokémon du Pokégroupe, il en compte 12 alors qu'en réalité, ils en ont 15 à tous les trois.
De plus, le Ronflex de Sacha apparaît dans les pensées de James, au moment où ce dernier compte les Pokémon du Pokégroupe, alors qu'il ne fait plus partie de l'équipe principale de son Dresseur.
Vallée Dracaurifique ! Jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau !!
Portugais (Brésil)
O Desejo Ardente de Charizard
Les Vœux Brûlant de Dracaufeu
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Héliatronc
